Come costruire un portafoglio diversificato di criptovalute attraverso la leva finanziaria

  1. Nozioni di base sul trading con margine crittografico
  2. Il margine è giusto per te?
  3. Dai un'occhiata ai CFD come opzione per sfruttare la criptovaluta
  4. Possedere uno (o più) Cryptos a titolo definitivo pur rimanendo diversificato in azioni
  5. Conclusione: Rispettare i rischi

Commercianti e investitori esperti e sofisticati hanno approfittato della leva finanziaria per scambiare azioni o oro per un bel po ' di tempo. L'acquisto e la vendita di criptovaluta a margine non è diverso da qualsiasi altra classe di attività e gli intermediari si sono impegnati negli ultimi anni per affrontare l'aumento di popolarità per l'esposizione alla valuta digitale.

Uso corretto e responsabile del trading sul margine di criptovaluta per massimizzare i profitti consente agli investitori di costruire un portafoglio più diversificato in grado di resistere alla volatilità a breve termine.

Nozioni di base sul trading con margine crittografico

Trading o investire criptovaluta sul margine è un termine che viene spesso scambiato con leva. In sostanza, un broker di criptovaluta estende il finanziamento ai clienti per amplificare la loro capacità di scambiare o investire in una o più criptovalute.

I broker in genere estendono la leva sulla base di un moltiplicatore sul saldo di cassa. Un tasso di margine di 50 volte su un deposito di $5.000 significa che un individuo ha accesso a power 250.000 vale la pena di potere d'acquisto.

Naturalmente, il broker addebita interessi e commissioni sul capitale preso in prestito perché l'accesso ai soldi di qualcun altro non è mai gratuito. Gli individui sono per la maggior parte liberi di commerciare o investire in criptovalute come ritengono opportuno, ma regole e linee guida specifiche variano a seconda del broker.

Alcuni broker possono offrire tariffe esclusive o altri vantaggi a persone con un patrimonio netto elevato o investitori sofisticati con una comprovata esperienza.

Il margine è giusto per te?

Costruire un portafoglio di monete digitali tramite margin non è per tutti. Dato il già natura volatile delle criptovalute, è particolarmente facile per investitori nuovi ed inizianti farsi prendere sul lato sbagliato di un commercio e perdere molto soldi molto rapidamente.

Se la dimensione del commercio è ingrandita con denaro preso in prestito da un broker, l'investitore rischia di perdere denaro al di là del loro deposito iniziale. Ma margine può essere un ottimo strumento per gli investitori che comprendono appieno l'importanza della diversificazione, quando a banca un profitto, e come uscire rapidamente una posizione perdente.

Dai un'occhiata ai CFD come opzione per sfruttare la criptovaluta

CFD o contratti per differenza, rappresentano un modo unico per gli investitori criptovaluta o commercianti di approfittare di una forma unica di leva. Un CFD è essenzialmente un accordo in cui un individuo specula sulla direzione di un bene, in questo caso, bitcoin o una qualsiasi delle altre principali criptovalute.

L'investitore non possiede il bene a titolo definitivo, piuttosto genera un profitto se la criptovaluta guadagna valore (per una posizione lunga) o perde valore (per una posizione corta).  Alcuni broker offrono persino agli investitori un'esposizione ai CFD crypto / crypto, come BTC/ETH.

La vera bellezza dei CFD è che il titolare di un contratto riceverà comunque il 100% dei guadagni (meno commissioni) se il prezzo si muove nella giusta direzione.

Ciò che rende i CFD particolarmente attraenti per i commercianti di margine è che il costo per entrare nel contratto è una percentuale del valore complessivo del commercio. Un investitore che cerca di costruire un portafoglio di criptovalute con un deposito di $5,000 può inserire 10 diversi CFD su 10 diverse criptovalute se il broker richiede un deposito del 10%.

Invece di investire i $5,000 in una o due criptovalute e acquisire una piccola posizione sovraesposta alla volatilità, un investitore può acquisire un portafoglio delle seguenti coppie di criptovalute:

Possedere uno (o più) Cryptos a titolo definitivo pur rimanendo diversificato in azioni

Il più grande svantaggio dei CFD è che non conferisce al titolare la proprietà di un'attività sottostante. Anche se questa opzione potrebbe essere più adatta per i commercianti di giorno o swing trader, gli investitori possono ancora costruire un portafoglio attraverso la leva regolare un broker offre.

Supponiamo che un investitore con un portafoglio azionario del valore di $500.000 vuole aggiungere esposizione a bitcoin. L'investitore sta assumendo che il proprio portafoglio azionario possa restituire 15% ogni anno, quindi un'esposizione 10% a bitcoin è una posizione ragionevole. Anche in uno scenario peggiore assoluto in cui bitcoin crolla 80% in un anno, la diversificazione dell'investitore in azioni significa che possono ancora finire l'anno più ricco.

Il problema per l'investitore azionario è che tutte le loro partecipazioni sono in esecuzione a caldo e decidere quali azioni vendere per raccogliere 5 50.000 è un compito difficile.

Ma grazie alla capacità di scambiare criptovalute a margine, questo problema è diventato molto più semplice. Un broker che offre dieci volte margine significa che lo stesso investimento di bitcoin 50,000 in bitcoin richiede solo $5,000.

Se i stocks 45,000 rimangono esposti a grandi titoli che producono dividendi, i pagamenti trimestrali sarebbero più che sufficienti per compensare le commissioni associate alla leva della criptovaluta.

Lo stesso concetto vale se l'investitore vuole allocare lo stesso $50,000 (o più) verso le criptovalute e costruire un portafoglio di cinque o sei monete.

Conclusione: Rispettare i rischi

Il trading di criptovalute a margine ha un potenziale di rischio di cui gli altri investitori non devono preoccuparsi. Un investitore che commercia senza margine non dovrà mai preoccuparsi di perdere più del 100% del proprio deposito o di gestire chiamate di margine imbarazzanti e imbarazzanti.

Come sempre accade in tutte le classi di attività, l'acquisto di leva e margine dovrebbe essere riservato solo a investitori responsabili e esperti. Molti broker sono pronti a distribuire la leva a chiunque e tutti e non è loro responsabilità garantire che ogni cliente sappia cosa stanno facendo.